Oportunidades

Pré - Requisitos:

• Inclusão de Proposta/Oportunidade Manualmente

• Proposta/Oportunidade - Criação de Produto Manualmente

• Inclusão de Proposta/Oportunidade pelo Tipo de Modelo (Curto Prazo)
  
  Processo:

1. Ao criar a oportunidade é possível validar as informações antes da liberação para o BPM.

2. Caso as informações correspondam, selecione o ícone "" para liberar o registro para o BPM.
   
   

3. Acesse a funcionalidade Oportunidades > Transação > BPM - Oportunidades.

4. Para a geração do contrato, será possível checar se as informações estão corretas.

5. Após a verificação, é possível realizar a aprovação de duas maneiras: direto pela tela de BPM e utilizando o report da oportunidade.

   1. Aprovação direto pela tela de BPM:

      1. Antes da aprovação, é possível realizar a conferência das informações da oportunidade liberada;

      2. Após verificação, caso seja encontrado alguma informação incorreta, selecione o ícone "" para reprovar o registro;

         1. Motivo: indique o motivo de reprova da oportunidade;

         2. Selecione o ícone "" para atualizar;

      3. A oportunidade será atualizada para o status "Reprovada (BPM)" permitindo que seja feito o ajuste e nova liberação para o BPM.

         OBS: Os steps de reprovação das oportunidades depende do cenário mapeado de cada cliente, de forma que as ilustrações abaixo são somente exemplos.

         

   2. É possível realizar a ação, utilizando a opção do modelo report, conforme orientação "Reprovação BPM - Oportunidades Modelo Report".