Pré - Requisitos:

  • A contraparte deve estar criada seguindo o processo "GEE - Contraparte - Padrão";

  • Verificar se existe restrição configurada nas funcionalidades: Contratos > Configuração > Restrição - Tipo de contrato x Tipo de Anexo, Contratos > Configuração > Restrição - Tipo de contrato x característica, Contratos > Configuração > Restrição - Tipo de contrato x CCEE agente;

  • Verificar a existência do tipo de oportunidade configurada na funcionalidade: Oportunidade > Mestres > Tipo de oportunidade;

  • Verificar se existe modelo configurado conforme orientação "Configuração de Modelo Proposta/Oportunidade", sendo necessário estar com status de "Ativo".

    Observação:

  • A inclusão a curto prazo da proposta, também pode ser realizada através da funcionalidade: Oportunidade > Transação > Proposta**,** ícone "". Para este menu, o campo "Contraparte" não é obrigatório o preenchimento.

  • A inclusão a curto prazo da oportunidade, também pode ser realizada através da funcionalidade: Oportunidade > Transação > Oportunidade, ícone "".

Processo: Inclusão de proposta ou oportunidade através do ícone "".

  1. Acesse a funcionalidade Oportunidades > Transação > Proposta/Oportunidades;

  2. Selecione o ícone "" e preencha as informações:

    1. Estabelecimento: Caso a organização tenha mais de um estabelecimento vinculado, será necessário selecionar o estabelecimento que será vinculado a oportunidade criada;

    2. Oportunidade modelo: Selecionar a proposta ou oportunidade modelo, diferenciado no campo "Flag-Doc", configurada na funcionalidade: Oportunidades > Configuração > Modelo de Proposta que será utilizada para geração da cópia.

    3. Novo Código: O código da oportunidade, será preenchido automaticamente, caso as configurações da organização esteja indicando a geração do código como "Sim". Caso contrário, o campo será habilitado para o preenchimento manual, na funcionalidade: Base > Mestre > Organização;

    4. Descrição: Descrição da oportunidade;

    5. Contraparte: Selecione o CNPJ que será a contraparte da oportunidade;

    6. Data Base: Preencher a data base da oportunidade; (OBS: O campo já estará preenchido como curto prazo, sendo possível ajuste manual).

    7. Data Início: Data de início do suprimento; (OBS: O campo já estará preenchido como curto prazo, sendo possível ajuste manual).

    8. Data Fim: Data final do suprimento; (OBS: O campo já estará preenchido como curto prazo, sendo possível ajuste manual).

    9. Acordo Comercial: Data do acordo comercial; (OBS: O campo já estará preenchido como curto prazo, sendo possível ajuste manual).

    10. Unidade de Medida: Selecionar a unidade de medida (ANO, KG, Mwh, etc).

    11. Quantidade: Quantidade de energia;

    12. R$ / UM: Preço por unidade de medida;

    13. Tipo Preço: Selecionar o preço fixo ou fórmula;

    14. Preço: Preço da oportunidade;

    15. Detalhe: Preenchimento para a aba de "Produtos". Deve ser escolhido como os produtos serão divididos, podem ser um para toda a vigência da proposta/oportunidade, um produto por ano ou um produto por mês. (OBS: O preenchimento das informações do produto será com base no modelo criado e será replicado para todas as linhas do produto a mesma informação).

    16. Flag - Unidade de Medida: Identificar a conversão da unidade de medida da quantidade para a unidade de medida do preço do detalhe (OBS: caso a unidade de medida da quantidade seja indicada como MWm, a flag faz a conversão para MWH automaticamente quando a oportunidade for criada).

      Inclusão de Proposta/Oportunidade pelo Tipo de Modelo (Curto Prazo)

    17. Anexo: Indicação se a oportunidade terá anexo

        1. Selecionado "Não" os campos de "Anexo - Tipo", "Anexo - Documento" e "Anexo - Observação" não são habilitados para preenchimento.

        2. Selecionado "Sim" é habilitado para preenchimento:

          1. Anexo - Tipo: Tipo do anexo (contrato assinado, documentação com evidências das negociações etc). (OBS: Só serão apresentadas as opções configuradas na funcionalidade Contratos > Mestres > Tipo de Histórico (Contrato)).

          2. Anexo - Documento: Campo para selecionar o anexo desejado. OBS: modelos aceitos: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, JPG, GIF e MSG.

          3. Anexo - Observação: Observação do anexo.

    18. Classe: Ao selecionar a contraparte desejada, caso a informação já esteja configurada no cadastro da contraparte, será preenchida automaticamente. Caso não exista informação configurada, o sistema permite escolha.

    19. Finalidade: Ao selecionar a contraparte desejada, caso a informação já esteja configurada no cadastro da contraparte, será preenchida automaticamente. Caso não exista informação configurada, o sistema permite escolha.

    20. CCEE Perfil: Ao selecionar a contraparte desejada, caso a informação já esteja configurada no cadastro da contraparte ou pela funcionalidade Contraparte > Transação > CCEE - Perfil, será preenchida automaticamente. Caso existe mais de uma informação de perfil, o sistema permite a escolha de um perfil específico. Caso não exista configuração, o sistema permite prosseguir sem a informação.

      3. Selecione o ícone "" para validar o preenchimento;

      4. Será criado um registro com status "Nova";

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      5. Ao utilizar essa função, os produtos serão criados conforme as informações do modelo usado e a opção escolhida no campo "Detalhe". Conforme exemplo, uma oportunidade que se inicia em 01/05/2023 e termina em 31/05/2025, com a opção "1 linha para cada ano de vigência", terá três produtos criados.

      OBS: as informações podem ser modificadas no status "Nova". Exemplo: caso algum dos produtos (criados com as mesmas informações) tenha uma informação diferente, é possível ajustar antes da liberação para BPM.

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