Oportunidades

Pré - Requisitos:

• Inclusão de Proposta/Oportunidade Manualmente

• Proposta/Oportunidade - Criação de Produto Manualmente

• Inclusão de Proposta/Oportunidade pelo Tipo de Modelo (Curto Prazo)

Processo:

1. Após a criação da proposta ou oportunidade, o campo "Balanço" é automaticamente preenchido como "Não".

2. Acesse a funcionalidade Oportunidades > Transação > Oportunidade x Balanço, localize o registro desejado, selecione o ícone "" que permitirá ajustar para "Sim".
    OBS: As propostas/oportunidades só serão apresentadas nessa funcionalidade enquanto não estiverem finalizadas como contrato.

3. Faça o processo de finalização da proposta ou da oportunidade.

4. Acesse a funcionalidade Relatórios > Balanço Energético e filtre pela proposta/oportunidade finalizada como contrato.