Aprovação BPM - Oportunidades

Pré-Requisitos:

• Inclusão de Proposta/Oportunidade Manualmente

• Proposta/Oportunidade-Criação de Produto Manualmente

• Inclusão de Proposta/Oportunidade pelo Tipo de Modelo (Curto Prazo)

Processo:

1. Ao criar a oportunidade, será possível realizar a validação das informações antes da liberação para o BPM.

2. Caso as informações estejam corretas, selecione o ícone "" para liberar o registro ao BPM.
   
   

3. Acesse a funcionalidade: Oportunidades > Transação > BPM - Oportunidades.

4. Antes da aprovação, para a geração do contrato, será possível checar se as informações estão corretas.

5. Após a verificação, é possível realizar a aprovação de duas maneiras: direto pela tela de BPM e utilizando o report da oportunidade.

   1. Aprovação direto pela tela de BPM:

      1. Antes da aprovação, é possível realizar a conferência das informações da oportunidade liberada;

      2. Selecione o ícone "" para atualizar.

         Observação: Os steps de aprovação para finalização da oportunidade como contrato depende do cenário mapeado de cada cliente, de forma que as ilustrações abaixo são somente exemplos.

         2. É possível realizar a ação, utilizando a opção do modelo report., conforme orientação "Aprovação BPM - Oportunidades Modelo Report".