Faturamento

Pré - Requisitos:

• Inclusão de contrato considerando seu tipo

1. Acessar a funcionalidade: Faturamento > Configuração > Contrato - Faturamento

2. Selecionar o ícone "" e preencher os campos do "Ano" e "Mês" para os contratos serem apresentados na tela. (O contrato somente será apresentado, caso sua vigência esteja dentro do "Ano" e "Mês" informado).
   
     

3. Pesquisar pelo contrato a ser configurado;

4. Selecione o registro para preenchimento das informações:

   1. Automático: essa opção permite manter a configuração realizada na aba "Configuração Faturamento" como automático ou não, assim, a medição será consolidada automaticamente sem percorrer pelo status "Distribuição Faturamento";

   2. Adiantamento: indicação para verificar se o contrato terá adiantamento ou não, impactando no preenchimento do vencimento da ordem de faturamento;

   3. Emissão - dia: dia previsto para a emissão do documento de faturamento. Padrão geralmente 1.

   4. Útil/Corrido: indica se o dia da emissão será útil ou corrido. Padrão geralmente útil.

   5. Base para vencimento - dia: dia base para calcular as duplicadas do documento de faturamento. Padrão dia 1. OBS: Caso não informado o dia, o sistema entenderá que o dia base deverá ser o dia da emissão do documento. Ou seja, se o documento for emitido no dia 5, a data de vencimento será calculada a partir dessa data.

   6. Classe: é possível selecionar a classe para o faturamento ou escolher recuperar as informações configuradas na contraparte na funcionalidade: Contraparte > Transação > Mestre - Contraparte; (OBS: Após gerar a configuração o campo vem como padrão "Recuperar dados da contraparte").

   7. Finalidade: é possível selecionar a finalidade para o faturamento ou escolher a recuperação das informações configuradas na contraparte na funcionalidade: Contraparte > Transação > Mestre - Contraparte; (OBS: Após gerar a configuração o campo vem como padrão "Recuperar dados da contraparte").

   8. Texto: texto que será apresentado na ordem de faturamento, na aba "Texto".
      
      

      5. Após o preenchimento acima, selecione a aba "Configuração Faturamento";

      OBS: Caso o contrato tenha somente a contraparte principal como unidade consumidora, a informação será gerada de forma automática na aba. Porém, se existirem mais de uma unidade consumidora, a configuração da aba deverá ser feita manualmente, pois o sistema não identifica quais unidades podem ou não participar do faturamento.

      6. Após o preenchimento acima, selecione a aba "Configuração Faturamento";

      OBS: Caso o contrato tenha somente a contraparte principal como unidade consumidora, a informação será gerada de forma automática na aba. Porém, se existirem mais de uma unidade consumidora, a configuração da aba deverá ser feita manualmente, pois o sistema não identifica quais unidades podem ou não participar do faturamento.

      1. Selecione o ícone "" e inclua as informações:

         1. Característica: caso existe uma característica para associar ao rateio;

         2. Preencha a prioridade:

            1. Ponto de Medição: serão apresentados os pontos de medições vinculados ao contrato;

            2. Sub mercado: selecionar o respectivo sub mercado para o ponto de medição;

            3. Geral: utilizado quando o faturamento for realizado por CNPJ s. Somente serão apresentados os CNPJ s participantes do contrato.

         3. Parcela: inserir a parcela que o faturamento será feito.

            A parcela indica a quantidade de notas geradas para aquela linha, caso seja utilizado o CNPJ, por exemplo, e o mesmo CNPJ precisar de duas ordens de faturamento, é necessário ter duas linhas no rateio indicando a parcela 1 e 2, pois caso ambas forem como 1, a ordem de faturamento será agrupada.

         4. Fator: inserir o fator da configuração. O fator equivale à porcentagem que o faturamento será feito para a prioridade escolhida. Campo não obrigatório de preenchimento.

         5. Código ERP: código do Fornecedor/ Cliente no ERP. Este prevalece sobre o cadastro do código ERP na contraparte. Campo não obrigatório.

         6. Observação: caso exista alguma observação a ser acrescentada. Campo não obrigatório.

            OBS: A inclusão das informações também pode ser feita por carga em massa usando a orientação "Carga em Massa de Participantes na Configuração Faturamento (Rateio)".

                   7. Após preencher as informações, selecione o ícone "" para incluir as informações.

      

      8. Após configuração de informações, consolide o registro. 
      
      

                 OBS: Para casos de GDC (Geração Distribuída Compartilhada), a configuração é feita automaticamente ao executar a medição, conforme orientação "Execução e Validação da Medição - GDC", podendo ser editada caso necessário.