Processo:

  1. Acesse a funcionalidade Oportunidades > Configuração > Modelo de Proposta;

  2. Selecione o ícone "Configuração de Modelo Proposta/Oportunidade " para incluir as informações:

    1. Flag-Doc.: selecionar se será proposta ou oportunidade;

    2. Código da oportunidade: código para o modelo criado;

    3. Descrição: descrição do modelo;

    4. Tipo de oportunidade: selecionar qual o tipo da oportunidade;

    5. Submercado: submercado que será usado no produto da oportunidade;

    6. Operação: operação usada no produto da oportunidade;

    7. Produto: produto usado;

    8. Observação: observação da proposta/oportunidade;

    9. Garantia: indica se a proposta/oportunidade prevê entrega da garantia;

    10. Condição de Pagamento: condição de pagamento;

    11. Cond.pagto sem garantia: condição de pagamento usado para garantia vencida ou sem garantia;

    12. Tipo de Reajuste: selecionar se será "Padrão" ou "Sem Reajuste";

    13. Índice de Reajuste: preencher com o índice (ex: IPCA, IGP-M, etc); (OBS: Campo habilitado apenas de a opção "Tipo de Reajuste" for "Padrão").

    14. Índice para Atualização Monetária: preencher com o índice (ex: IPCA, IGP-M, etc);

    15. Percentual ou Valor?: selecionar que será percentual ou valor;

    16. Multa Valor: valor de acordo com o tipo de multa;

    17. Juros-Periodicidade: periodicidade para cálculo;

    18. Juros-Valor: valor de acordo coma periodicidade;

    19. Limite Sazonalização (DD/MM): data limite para encaminhamento de de sazonalização;

    20. % de Sazonalização Mínimo: porcentagem de sazonalização mínima;

    21. % de Sazonalização Máxima: porcentagem de sazonalização máxima;

    22. % de Sazonalização Mínimo: porcentagem de sazonalização mínima;

    23. Flexibilidade Mensal Mínima: porcentagem de flexibilidade mínima;

    24. Flexibilidade Mensal Máxima: porcentagem de flexibilidade máxima;

    25. Flexibilidade Mínima do Período: porcentagem de flexibilidade mínima do período;

    26. Flexibilidade Máxima do Período: porcentagem de flexibilidade máxima do período;

    27. ReTUSD (R$): valor (R$) a ser considerado para ressarcimento pela perda de desconto;

    28. Modulação de Carga: selecionar qual a modulação da oportunidade;

    29. Ponto de Entrega: ponto de entrega da oportunidade;

    30. Gestor da conta: gestor do contrato dentro da organização;

  3. Após o preenchimento, selecione o ícone "Configuração de Modelo Proposta/Oportunidade " para incluir a informação com status "Pendente".

  4. Selecione o ícone "Configuração de Modelo Proposta/Oportunidade " para ativar o registro.Configuração de Modelo Proposta/Oportunidade